目前，全球已至少有30個(gè)國家宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。除了歐美國家緊急“封城”之外，全球制造業(yè)重地——菲律賓、馬拉西亞等東南亞國家相繼宣布封城，這將給電子元器件供應(yīng)端帶來挑戰(zhàn)。
菲律賓：MLCC重鎮(zhèn)封城30天!
近日，菲律賓12日宣布首都馬尼拉自3月15日起“封城”(社區(qū)隔離)30天，往返馬尼拉的海、陸、空所有交通都被暫停。據(jù)了解，首都馬尼拉擁有菲律賓既有的8個(gè)機(jī)場中最主要的3個(gè)機(jī)場。
MLCC產(chǎn)能將受到重創(chuàng)。菲律賓是日韓廠商MLCC重要制造基地。村田、三星電機(jī)和太陽誘電均在菲律賓設(shè)有工廠，其中村田和三星電機(jī)在菲律賓的MLCC產(chǎn)能比重高達(dá)15%和40%，加上菲律賓1月以來的火山爆發(fā)對航空運(yùn)輸?shù)南拗�，業(yè)界紛紛對后續(xù)MLCC的供應(yīng)表示擔(dān)憂。
據(jù)《國際電子商情》了解，村田和三星電機(jī)的MLCC主要應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等高端市場，村田和三星電機(jī)停產(chǎn)、停運(yùn)，將對高端MLCC市場造成沖擊。
村田MLCC全球月產(chǎn)能約1500億顆，除了日本和菲律賓(15%)的產(chǎn)能外，其余分布在中國無錫(40%)、泰國和新加坡;三星電機(jī)MLCC全球月產(chǎn)能約1000億顆，除了菲律賓占比40%外，其余分布在韓國釜山(20%)和中國天津(40%)。
不過樂觀的是，日本、臺灣和大陸MLCC廠商的高端擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能幾乎在2019年底和2020年年開出，且大部分廠房位于中國大陸，可一定程度緩解緊缺危機(jī)。國巨MLCC產(chǎn)能在中國蘇州(70%)及臺灣地區(qū)，東南亞非常少，推動二次漲價(jià)的幾率削弱。
馬來西亞：電阻集中地停產(chǎn)14天!
繼菲律賓首都“馬尼拉”宣布封城30天后，馬來西亞17日宣布自3月18日至3月31日全國封城14天。公告顯示，除了必要的民生、運(yùn)輸及公共設(shè)施外，境內(nèi)企業(yè)和工廠都要求停工兩周。
·電阻產(chǎn)能受到波及!
據(jù)《國際電子商情》了解，馬來西亞是日、臺系企業(yè)電阻產(chǎn)品的制造重地，其中尤以臺灣電阻廠商為重，華新科技、旺詮(奇力新旗下)很大比例的電阻產(chǎn)能在馬來西亞。除電阻產(chǎn)品外，日本村田(電感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(鋁電解電容)和松下(固態(tài)電容)都有產(chǎn)能在馬來西亞。
旺詮在馬來西亞主要生產(chǎn)常規(guī)型電阻，其產(chǎn)能占自家電阻總產(chǎn)能的50%左右，影響明顯，但因目前大陸昆山、湖南廠稼動率已回升，可一定程度緩解緊缺難題。華新科技在馬拉西亞的工廠主要生產(chǎn)車用電阻，此次停工前稼動率已經(jīng)滿載，預(yù)計(jì)停工兩周對其影響較大，期待其他地區(qū)產(chǎn)能“接濟(jì)”。
在電感方面，日本村田和千如在馬來西亞設(shè)有電感工廠，但因全球電感市場參與者眾多，競爭格局較為分散且需求端疲弱，《國際電子商情》判斷其價(jià)格波動不會太明顯。
在鋁電解電容方面，2018年初，尼吉康對插腳式和螺桿式鋁電解電容所有型號領(lǐng)漲5%。鋁電解電容主要應(yīng)用在工業(yè)、汽車、家電、照明、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，歷來漲價(jià)幅度遠(yuǎn)不及電容電阻，預(yù)計(jì)此次漲幅有限。
·封測、CPU產(chǎn)能或受影響
眾所周知，馬來西亞是東南亞的后端半導(dǎo)體制造中心，英特爾、英飛凌、日月光、ST等知名半導(dǎo)體公司均在該國建廠。2018年前后，蘇州固锝、通富微電、華天科技三家中國半導(dǎo)體廠商先后宣布并購馬來西亞的封測廠。
外資企業(yè)紛紛入駐，得益于馬來西亞政府對外資持鼓勵(lì)和開放的態(tài)度。2010年，馬來西亞政府自推行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，出臺了一系列多元化的外資鼓勵(lì)政策。其中，機(jī)械設(shè)備及零部件、電子電器、醫(yī)療器械等行業(yè)的外商投資者可持有100%的股權(quán)。
如上表，中國大陸的3家廠商主要通過收購當(dāng)?shù)胤鉁y廠進(jìn)入馬來西亞，而日月光、英飛凌、ST等國際半導(dǎo)體大廠在馬來西亞的制造業(yè)集中于汽車和工業(yè)等高利潤領(lǐng)域。除此，全球晶圓制造大廠——環(huán)球晶在馬拉西亞設(shè)有6寸晶圓廠(另兩座6寸以下晶圓廠位于中國昆山和臺灣地區(qū))，此次馬來西亞封城，將對相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能帶來一定程度的影響，業(yè)界已傳出6寸晶圓開始漲價(jià)的消息。
除此，英特爾的處理器(CPU)在馬來西亞當(dāng)?shù)赜泻蠖蔚漠a(chǎn)能(約占總CPU后段產(chǎn)能的50%)，這或許會讓本已處于缺貨狀態(tài)的CPU產(chǎn)品“雪上加霜”。不過，據(jù)悉目前，服務(wù)器ODM廠商大致備有2-3周庫存，不至于“揭不開鍋”，但《國際電子商情》認(rèn)為具體影響還得看馬來西亞14天后疫情的走勢。
越南和印度暫未封城，但仍有隱憂
隨著菲律賓和馬來西亞相繼封城，越南、印度等其他東南亞國家是否也會進(jìn)入“戒備”狀態(tài)，業(yè)界對此表示擔(dān)憂。根據(jù)《國際電子商情》對越南和印度等國家的電子產(chǎn)業(yè)梳理得出，一旦出現(xiàn)封城或交通停運(yùn)，將造成不可估量的影響。
·印度
印度是中國大陸和中國臺灣智能手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的制造地，同時(shí)又是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品(特指手機(jī))的主力消費(fèi)市場。隨著富士康和緯創(chuàng)集團(tuán)的入駐，iPhone和iPad的一部分產(chǎn)能均在印度完成。
除此，中國主要手機(jī)品牌如華為、小米、OV，以及韓國三星均在印度設(shè)廠或銷售中心，若疫情在印度的蔓延程度不斷加強(qiáng)且不得不“封城”，將對電子產(chǎn)品的供應(yīng)端和需求端均造成不可估量的影響。
根據(jù)IDC發(fā)布的《2018年印度智能手機(jī)報(bào)告》顯示，來自中國的小米占了整個(gè)印度智能手機(jī)市場的28.9%的份額，成為該年度最受歡迎的手機(jī)品牌。另外，在印度手機(jī)銷量TOP 5排名中，中國品牌占了四席�？梢灶A(yù)見，疫情在印度市場對手機(jī)需求端的影響恐將大于供給端。
·越南
越南因正在處于勞動力紅利期，加上越南政府各項(xiàng)招商引資政策的刺激，吸引了全球諸多大型電子制造企業(yè)入駐，其中不乏富士康、仁寶、光寶科技等臺灣EMS工廠。
除此，英特爾的IC封測已經(jīng)駐扎越南。中國大陸處于手機(jī)供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵元器件公司如立訊精密、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技等或收購或建廠，陸續(xù)開進(jìn)越南。
越南和印度制造業(yè)的相似之處在于，集中于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，不同之處在于，印度更側(cè)重于手機(jī)終端產(chǎn)品的組裝和生產(chǎn)，而越南更側(cè)重于關(guān)鍵零部件的制造。一旦這些東南亞國家“封城”，全球智能手機(jī)產(chǎn)能將受到重創(chuàng)，5G手機(jī)普及進(jìn)程將被再一次拖慢。
除此還有泰國、新加坡、印尼等國家，也是電子產(chǎn)業(yè)制造業(yè)重地，當(dāng)前疫情蔓延趨勢不可預(yù)測，后續(xù)影響仍待持續(xù)觀察。
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